CV conseiller en gestion de patrimoine : compétences, exemple et conseils

Exemple de CV

Cet exemple fictif est à adapter à votre parcours réel.

Quelles compétences mettre sur un CV de conseiller en gestion de patrimoine ?

Selon votre expérience, vous pouvez notamment faire apparaître :

• conseil patrimonial ;
• bilan patrimonial ;
• découverte client ;
• analyse des objectifs ;
• gestion de portefeuille clients ;
• développement commercial ;
• prospection ;
• fidélisation ;
• allocation d’actifs ;
• placements financiers ;
• assurance-vie ;
• épargne ;
• prévoyance ;
• retraite ;
• immobilier ;
• financement ;
• transmission ;
• fiscalité patrimoniale ;
• diversification ;
• suivi des investissements ;
• relation client ;
• approche globale du patrimoine ;
• analyse du risque ;
• connaissance client ;
• conformité ;
• KYC selon votre environnement ;
• reporting commercial ;
• CRM ;
• préparation de rendez-vous ;
• recommandation de solutions adaptées au profil du client.

Ne cherchez pas à tout afficher.

Le CV doit surtout refléter les domaines dans lesquels vous avez réellement conseillé et accompagné des clients.

Précisez votre type de clientèle

Le terme « gestion de patrimoine » peut couvrir des portefeuilles très différents.

Vous pouvez accompagner principalement :

• particuliers ;
• clients patrimoniaux ;
• dirigeants d’entreprise ;
• professions libérales ;
• entrepreneurs ;
• familles ;
• clients haut de gamme ;
• clients privés.

Cette information doit apparaître rapidement.

Par exemple :

Conseiller en gestion de patrimoine – clientèle de dirigeants et professions libérales

est beaucoup plus précis que :

Conseiller financier

si votre expérience est réellement patrimoniale.

Quel titre mettre sur un CV de conseiller en gestion de patrimoine ?

Quelques exemples :

Conseiller en gestion de patrimoine – 6 ans d’expérience

Conseiller patrimonial – clientèle haut de gamme

Gestionnaire de patrimoine – particuliers et dirigeants

Conseiller financier et patrimonial

Conseiller en gestion privée

Wealth Management Advisor

Conseiller patrimonial – développement et fidélisation

Le titre doit correspondre à votre fonction réelle et au niveau de clientèle effectivement suivi.

Exemple d’accroche pour un CV de conseiller en gestion de patrimoine

Exemple confirmé

Conseiller en gestion de patrimoine avec 7 ans d’expérience dans l’accompagnement d’une clientèle de particuliers et dirigeants. Gestion d’un portefeuille de 320 clients, réalisation de bilans patrimoniaux, développement commercial et suivi de solutions d’épargne, retraite, prévoyance et investissement.

Exemple orienté développement

Conseiller patrimonial spécialisé dans le développement et la fidélisation d’une clientèle haut de gamme. Prospection, découverte des besoins, construction de solutions patrimoniales et suivi régulier du portefeuille.

Exemple junior

Conseiller patrimonial junior avec une première expérience en alternance. Préparation de bilans patrimoniaux, suivi de portefeuille, rendez-vous clients, prospection et utilisation quotidienne d’un CRM.

Évitez :

Passionné par la finance et doté d’un excellent relationnel.

Cette phrase ne permet pas au recruteur d’évaluer votre pratique professionnelle.

Faites apparaître la taille de votre portefeuille

Le nombre de clients donne immédiatement du contexte.

Vous pouvez écrire :

Suivi d’un portefeuille de 280 clients patrimoniaux.

ou :

Gestion et développement d’un portefeuille de 450 foyers.

ou :

Accompagnement d’une clientèle composée principalement de dirigeants et professions libérales.

Si votre employeur vous autorise à communiquer un ordre de grandeur des encours, celui-ci peut également aider à situer votre expérience.

Faut-il mettre les encours gérés sur son CV ?

Oui lorsque cette donnée est fiable, communicable et correspond réellement à votre responsabilité.

Par exemple :

Portefeuille représentant environ 45 M€ d’encours.

ou :

Suivi d’un portefeuille de 30 M€ d’actifs financiers.

Mais soyez précis sur la nature de votre rôle.

« Gestion de 50 M€ » peut laisser penser que vous exercez directement une fonction de gestion financière discrétionnaire alors que votre rôle peut être principalement commercial et de conseil.

Préférez, lorsque c’est plus juste :

Portefeuille clients représentant 50 M€ d’encours suivis.

Comment présenter un bilan patrimonial ?

Évitez :

Réalisation de bilans patrimoniaux.

Précisez :

Recueil des informations familiales, professionnelles, financières et patrimoniales.

Analyse de la structure du patrimoine.

Identification des objectifs à court, moyen et long terme.

Évaluation de la situation d’épargne, retraite et prévoyance.

Préparation de recommandations adaptées au profil et aux objectifs du client.

Cela montre une démarche de conseil structurée.

Comment présenter la découverte client ?

Vous pouvez écrire :

Conduite d’entretiens de découverte patrimoniale.

Identification des objectifs de rendement, disponibilité, transmission ou préparation de la retraite.

Analyse de l’horizon d’investissement et du niveau de risque accepté.

Mise à jour régulière de la situation client.

Cela démontre que la recommandation repose sur une compréhension du besoin.

Comment présenter l’allocation d’actifs ?

Si vous intervenez réellement sur ce sujet :

Construction de propositions d’allocation adaptées au profil et aux objectifs du client.

Analyse de la diversification existante.

Présentation de différents scénarios d’investissement.

Suivi régulier de l’allocation avec le client.

Restez fidèle au niveau de responsabilité réellement exercé dans votre établissement.

Comment présenter l’assurance-vie ?

Vous pouvez écrire :

Accompagnement des clients sur des solutions d’assurance-vie adaptées à leurs objectifs patrimoniaux.

Analyse de la situation existante.

Présentation des caractéristiques des supports proposés.

Suivi des contrats dans le temps.

Évitez de transformer le CV en catalogue de produits.

Le recruteur cherche surtout à comprendre votre capacité de conseil et votre niveau de maîtrise.

Comment présenter l’épargne ?

Vous pouvez préciser :

Analyse de la capacité d’épargne du client.

Construction de solutions d’épargne à court, moyen et long terme.

Mise en place de versements programmés lorsque adaptés au besoin.

Suivi régulier de l’évolution de la situation patrimoniale.

Comment présenter la retraite ?

Si vous travaillez sur ces problématiques :

Analyse des objectifs de préparation de la retraite.

Évaluation de l’effort d’épargne nécessaire.

Présentation de différentes solutions disponibles dans le cadre du besoin client.

Suivi du plan dans la durée.

Cela montre une démarche de conseil plutôt qu’une simple vente de produit.

Comment présenter la prévoyance ?

Vous pouvez écrire :

Analyse des besoins de protection du foyer.

Identification des risques financiers liés à l’incapacité, l’invalidité ou au décès selon la situation du client.

Présentation de solutions de prévoyance adaptées.

Restez toujours dans le périmètre des produits et responsabilités que vous maîtrisez réellement.

Comment présenter l’immobilier ?

Selon votre expérience :

Analyse de la place de l’immobilier dans le patrimoine du client.

Étude de projets d’investissement.

Analyse des impacts en matière de financement et diversification.

Coordination avec les interlocuteurs spécialisés lorsque nécessaire.

Ne revendiquez pas une expertise immobilière complète si votre intervention est principalement patrimoniale.

Comment présenter le financement ?

Si vous accompagnez les clients sur des crédits ou financements :

Analyse de la capacité financière du client.

Préparation des éléments nécessaires au montage du dossier.

Coordination avec les équipes financement.

Suivi du dossier jusqu’à sa finalisation.

Précisez votre rôle réel si la décision de crédit appartient à une autre équipe.

Comment présenter la transmission patrimoniale ?

Vous pouvez écrire :

Identification des objectifs de transmission du client.

Analyse de la structure patrimoniale existante.

Présentation de pistes adaptées dans le périmètre de compétence du poste.

Coordination avec les experts juridiques ou fiscaux lorsque nécessaire.

Cette dernière précision est importante lorsque la situation nécessite une expertise spécialisée.

Comment présenter la fiscalité ?

La fiscalité peut être importante, mais elle doit être formulée avec précision.

Vous pouvez écrire :

Prise en compte de la situation fiscale dans l’analyse patrimoniale.

Explication au client des principales conséquences fiscales des solutions étudiées.

Coordination avec les spécialistes internes sur les situations complexes.

Évitez :

Expert fiscal

si vous n’exercez pas réellement cette fonction.

Comment montrer son expertise sans surpromettre ?

Un bon CV distingue :

• les sujets maîtrisés ;
• les sujets sur lesquels vous conseillez ;
• les sujets pour lesquels vous coordonnez un expert.

Par exemple :

Coordination avec notaires, experts-comptables et spécialistes patrimoniaux sur les dossiers complexes.

Cette formulation peut être plus crédible qu’une longue liste d’expertises revendiquées.

Comment présenter le développement commercial ?

La dimension commerciale est souvent importante.

Vous pouvez écrire :

Développement d’un portefeuille par recommandation, prospection et réseau.

Identification de nouveaux besoins chez les clients existants.

Organisation de rendez-vous de découverte.

Suivi des prospects jusqu’à la concrétisation.

Mise en place d’actions commerciales ciblées.

Cela montre votre capacité à développer l’activité.

Comment présenter la prospection ?

Évitez :

Prospection commerciale.

Précisez :

Prospection téléphonique et relationnelle auprès de particuliers et dirigeants.

Développement de recommandations auprès des clients existants.

Participation à des événements professionnels.

Qualification des prospects dans le CRM.

Organisation des premiers rendez-vous patrimoniaux.

Le recruteur comprend ainsi votre méthode.

Faut-il indiquer le nombre de nouveaux clients ?

Oui si vous disposez d’un chiffre fiable.

Par exemple :

Acquisition de 45 nouveaux clients sur l’année.

ou :

Développement du portefeuille de 18 % en deux ans.

ou :

60 nouveaux foyers patrimoniaux intégrés au portefeuille en 18 mois.

Cela permet de démontrer votre performance commerciale.

Comment présenter les objectifs commerciaux ?

Vous pouvez écrire :

Pilotage des objectifs mensuels et annuels de développement.

Suivi du taux de transformation des rendez-vous.

Analyse du portefeuille pour identifier les opportunités.

Reporting régulier de l’activité.

Objectif annuel atteint à 108 %.

Si les objectifs sont mesurés en collecte ou en production commerciale, utilisez la métrique réellement suivie dans votre environnement.

Comment présenter la collecte ?

Si cet indicateur est central dans votre activité :

Collecte nette de X M€ sur l’année.

ou :

Contribution au développement des encours via la conquête et l’équipement de nouveaux clients.

N’utilisez des montants précis que si vous êtes autorisé à les communiquer.

Comment présenter la fidélisation ?

Vous pouvez écrire :

Organisation de revues patrimoniales régulières.

Mise à jour des objectifs et de la situation du client.

Suivi des échéances importantes.

Identification de nouveaux besoins.

Traitement rapide des demandes.

Développement d’une relation client dans la durée.

Cette dimension peut être aussi importante que la prospection.

Comment présenter les rendez-vous clients ?

Par exemple :

Préparation et conduite de rendez-vous patrimoniaux.

Analyse préalable du dossier.

Présentation des recommandations.

Explication des avantages, risques et caractéristiques des solutions proposées.

Formalisation des éléments nécessaires au suivi.

Mise à jour du CRM après rendez-vous.

Faut-il quantifier le nombre de rendez-vous ?

Oui si cela apporte du contexte.

Par exemple :

12 à 15 rendez-vous clients par semaine.

ou :

Environ 500 entretiens patrimoniaux réalisés sur trois ans.

Le chiffre permet de montrer l’intensité commerciale du poste.

Comment présenter la relation long terme ?

Vous pouvez écrire :

Suivi régulier d’un portefeuille de clients sur plusieurs années.

Revues patrimoniales annuelles.

Mise à jour des informations et objectifs.

Accompagnement lors d’événements de vie ou professionnels ayant un impact patrimonial.

Cela montre que votre rôle dépasse la vente ponctuelle.

Comment présenter le KYC et la connaissance client ?

Si cela fait partie de vos processus :

Collecte et mise à jour des informations nécessaires à la connaissance client.

Vérification de la complétude des dossiers.

Actualisation des informations lors des revues périodiques.

Respect des procédures internes de conformité.

N’entrez pas dans des affirmations réglementaires précises si elles ne correspondent pas exactement à votre environnement.

Comment présenter la conformité ?

Vous pouvez écrire :

Application des procédures de conformité lors de l’entrée en relation et du suivi client.

Vérification de la complétude documentaire.

Formalisation des éléments justifiant les recommandations.

Transmission des situations nécessitant une validation spécifique aux équipes compétentes.

Cela montre une pratique rigoureuse sans vous attribuer le rôle du service conformité.

Comment présenter l’analyse du risque client ?

Selon votre fonction :

Évaluation du profil de risque dans le cadre du processus interne.

Analyse de l’horizon d’investissement et de la capacité à supporter les fluctuations.

Prise en compte de ces éléments dans les recommandations proposées.

Restez sur votre expérience concrète.

Comment présenter la documentation des recommandations ?

Vous pouvez préciser :

Formalisation des besoins identifiés lors des rendez-vous.

Documentation des solutions proposées.

Conservation des éléments nécessaires au suivi du dossier.

Mise à jour régulière des informations client.

Cette compétence montre votre rigueur et votre compréhension de la traçabilité du conseil.

Comment présenter un CRM ?

Évitez :

CRM : maîtrise.

Préférez :

CRM — suivi du portefeuille, historique des interactions, opportunités commerciales et relances.

ou :

Utilisation quotidienne du CRM pour préparer les rendez-vous et piloter l’activité commerciale.

Si vous connaissez le logiciel exact, mentionnez-le.

Comment présenter Excel ?

Excel peut être utile pour :

• simulations ;
• suivi du portefeuille ;
• reporting commercial ;
• analyses.

Par exemple :

Excel — simulations, suivi des objectifs et analyse du portefeuille clients.

Il n’est pas nécessaire de lui donner autant de place que sur un poste purement financier ou analytique.

Comment présenter les outils de simulation ?

Si vous utilisez un outil de bilan ou de simulation patrimoniale :

Utilisation d’un outil de diagnostic patrimonial pour préparer les rendez-vous et comparer différents scénarios.

Si le nom de la solution est connu et pertinent, vous pouvez le préciser.

Comment présenter la relation avec les experts internes ?

Vous pouvez écrire :

Coordination avec les spécialistes investissement, crédit et assurance sur les dossiers complexes.

Préparation des informations nécessaires.

Organisation de rendez-vous conjoints.

Suivi de la mise en œuvre des solutions retenues.

Cela montre votre capacité à mobiliser un écosystème autour du client.

Comment présenter la relation avec notaires ou experts-comptables ?

Selon votre environnement :

Collaboration avec les conseils habituels du client sur certaines problématiques patrimoniales.

Coordination avec notaires ou experts-comptables lorsque la situation nécessite une expertise complémentaire.

Ne présentez pas cette coordination comme une substitution à leur expertise professionnelle.

Comment présenter une clientèle de dirigeants ?

Vous pouvez mettre en avant :

Accompagnement de dirigeants sur leurs problématiques patrimoniales personnelles.

Analyse de l’équilibre entre patrimoine professionnel et privé.

Préparation des rendez-vous en coordination avec les spécialistes concernés.

Suivi régulier de la situation patrimoniale.

Cette expérience peut distinguer un profil patrimonial d’un poste bancaire plus généraliste.

Comment présenter une clientèle de professions libérales ?

Par exemple :

Développement et suivi d’un portefeuille de professions libérales.

Analyse des besoins d’épargne, prévoyance et retraite.

Suivi patrimonial dans la durée.

Coordination avec les partenaires spécialisés sur les situations complexes.

Comment présenter une clientèle haut de gamme ?

Vous pouvez écrire :

Gestion d’un portefeuille de clients patrimoniaux à forte exigence de service.

Préparation de rendez-vous personnalisés.

Suivi régulier des objectifs.

Disponibilité et réactivité sur les demandes.

Coordination avec les spécialistes internes.

Évitez les termes comme « clientèle fortunée » si cela ne correspond pas réellement au segment servi.

Comment présenter son réseau professionnel ?

Si le développement de réseau fait partie de votre activité :

Développement d’un réseau de prescripteurs.

Participation à des événements professionnels.

Création de relations avec entrepreneurs et professions libérales.

Génération de recommandations.

Cette compétence peut être pertinente pour des postes très orientés développement.

Quels résultats chiffrés mettre sur un CV de conseiller patrimonial ?

Selon votre environnement :

• nombre de clients ;
• encours suivis ;
• nouveaux clients ;
• collecte ;
• taux d’atteinte des objectifs ;
• taux de fidélisation ;
• nombre de rendez-vous ;
• développement du portefeuille.

Exemples :

Portefeuille de 300 clients.

35 M€ d’encours suivis.

45 nouveaux clients intégrés en un an.

Objectif commercial atteint à 110 %.

Portefeuille développé de 20 % en deux ans.

Ces chiffres rendent le CV beaucoup plus concret.

Comment présenter ses performances sans faire un CV uniquement commercial ?

Un conseiller patrimonial doit montrer à la fois :

la performance commerciale

et

la qualité du conseil.

Un bon équilibre peut être :

Gestion d’un portefeuille de 280 clients représentant 32 M€ d’encours.

Réalisation de bilans patrimoniaux et revues annuelles.

Développement du portefeuille de 12 % sur un an.

Suivi des objectifs d’épargne, retraite et prévoyance des clients.

Cela évite de réduire le poste à la seule vente.

Comment faire un CV de conseiller en gestion de patrimoine junior ?

Pour un profil débutant, développez davantage :

• alternance ;
• stages ;
• rendez-vous préparés ;
• bilans patrimoniaux ;
• CRM ;
• prospection ;
• formation finance / patrimoine.

Par exemple :

Conseiller patrimonial en alternance – Entreprise X

Préparation des rendez-vous clients
Participation aux entretiens de découverte
Mise à jour des dossiers patrimoniaux
Préparation de simulations
Prospection téléphonique
Suivi des opportunités dans le CRM
Participation aux revues de portefeuille

Cela montre déjà une véritable première expérience.

Comment passer de conseiller bancaire à conseiller patrimonial ?

Ne masquez pas votre expérience bancaire.

Mettez davantage en avant :

• clientèle patrimoniale déjà suivie ;
• analyse des besoins ;
• épargne ;
• investissement ;
• prévoyance ;
• développement du portefeuille ;
• relation long terme.

Votre CV doit montrer la progression vers un conseil plus global.

Exemple :

Conseiller clientèle particuliers – segment patrimonial

peut être beaucoup plus crédible qu’un changement artificiel du titre en :

Conseiller en gestion de patrimoine

si ce n’était pas votre fonction officielle.

Comment passer du commercial à la gestion de patrimoine ?

Mettez en avant les compétences transférables :

• prospection ;
• découverte client ;
• fidélisation ;
• négociation ;
• portefeuille.

Puis faites ressortir votre montée en compétence sur :

• finance ;
• patrimoine ;
• épargne ;
• analyse ;
• environnement réglementé.

Une formation spécialisée peut aider à matérialiser cette transition.

Comment faire un CV de conseiller patrimonial expérimenté ?

Un profil confirmé doit davantage montrer :

• taille du portefeuille ;
• type de clientèle ;
• autonomie ;
• encours ;
• résultats ;
• fidélisation ;
• expertise ;
• réseau.

Par exemple :

Gestion d’un portefeuille de 350 clients patrimoniaux.

55 M€ d’encours suivis.

Développement de 8 M€ de collecte nette sur deux ans.

Accompagnement de dirigeants et professions libérales.

Coordination avec spécialistes investissement, crédit et transmission.

Quelle formation mettre sur un CV de conseiller en gestion de patrimoine ?

Les parcours peuvent notamment inclure :

• master gestion de patrimoine ;
• finance ;
• banque ;
• assurance ;
• école de commerce ;
• droit patrimonial ;
• économie ;
• formation spécialisée en gestion de patrimoine.

Présentez simplement :

diplôme – spécialité – établissement – année

Pour un profil junior, cette rubrique peut être particulièrement importante.

Faut-il mettre ses habilitations ou certifications ?

Oui lorsqu’elles sont réellement détenues et pertinentes pour le poste.

Indiquez leur intitulé exact plutôt que d’utiliser une formulation approximative.

Pour un métier financier réglementé, mieux vaut éviter de revendiquer une qualification que vous ne pouvez pas justifier.

Faut-il mettre l’anglais ?

Oui s’il est utile à votre clientèle ou environnement.

Par exemple :

Anglais C1 – rendez-vous et échanges avec une clientèle internationale

est plus informatif que :

Anglais courant.

Un CV de conseiller en gestion de patrimoine doit-il être compatible avec les ATS ?

Les banques, cabinets et réseaux de gestion patrimoniale peuvent rechercher des candidats selon des compétences précises.

Votre CV doit donc rendre clairement visibles :

• conseiller en gestion de patrimoine ;
• conseiller patrimonial ;
• gestion de portefeuille ;
• bilan patrimonial ;
• assurance-vie ;
• épargne ;
• retraite ;
• prévoyance ;
• développement commercial ;
• CRM ;
• conformité ;
• clientèle patrimoniale.

Par exemple :

Conseiller en gestion de patrimoine – portefeuille de 300 clients – dirigeants et professions libérales

est beaucoup plus précis que :

Conseiller financier polyvalent.

L’objectif n’est pas d’accumuler artificiellement des mots-clés, mais de rendre votre expérience immédiatement identifiable.

Faut-il adapter son CV à chaque offre ?

Oui.

Une offre peut être davantage orientée :

• développement commercial ;
• gestion d’un portefeuille existant ;
• clientèle privée ;
• dirigeants ;
• investissement ;
• prévoyance ;
• banque ;
• cabinet indépendant ;
• gestion privée.

Vous pouvez donc adapter :

• le titre ;
• l’accroche ;
• les compétences ;
• le type de clientèle mis en avant ;
• les résultats commerciaux.

Sans modifier la réalité de votre parcours.

Exemple de structure pour un CV de conseiller en gestion de patrimoine

1. Coordonnées

Nom, téléphone, e-mail, localisation, LinkedIn.

2. Titre

Conseiller en gestion de patrimoine – clientèle de dirigeants et professions libérales

3. Accroche

Quelques lignes présentant votre expérience, votre portefeuille et votre spécialisation.

4. Chiffres clés

Par exemple :

320 clients
40 M€ d’encours suivis
+45 nouveaux clients/an
Objectif : 108 %

5. Compétences

Bilan patrimonial · Épargne · Retraite · Prévoyance · Développement · Portefeuille · CRM

6. Expériences professionnelles

Pour chaque poste :

• établissement ;
• dates ;
• type de clientèle ;
• portefeuille ;
• responsabilités ;
• solutions accompagnées ;
• résultats.

7. Formation

Finance, banque ou gestion de patrimoine.

8. Certifications, outils et langues

Uniquement ce qui est pertinent pour le poste.

Exemple d’expérience à mettre sur un CV

Exemple fictif à adapter à votre parcours. Les chiffres illustratifs ne doivent être repris que s’ils correspondent à votre expérience.

Conseiller en gestion de patrimoine – Entreprise X
2022 – aujourd’hui

• Gestion et développement d’un portefeuille de 300 clients
• Accompagnement d’une clientèle de particuliers, dirigeants et professions libérales
• Réalisation d’entretiens de découverte et bilans patrimoniaux
• Analyse des objectifs d’épargne, retraite, prévoyance et investissement
• Préparation et présentation de recommandations adaptées à la situation client
• Organisation de revues patrimoniales régulières
• Suivi des dossiers et mise à jour des informations dans le CRM
• Développement du portefeuille par prospection et recommandation
• Coordination avec les spécialistes internes sur les dossiers complexes
• Application des procédures internes de connaissance client et conformité
• Acquisition de 42 nouveaux clients sur l’année
• Progression du portefeuille de 14 % en deux ans
• Objectif commercial annuel atteint à 107 %

Cette présentation permet de comprendre immédiatement le portefeuille, le niveau de conseil, la dimension commerciale et les résultats.

Les erreurs à éviter sur un CV de conseiller en gestion de patrimoine

Écrire uniquement « conseil financier »

Précisez votre approche patrimoniale et le type de clientèle.

Ne pas quantifier son portefeuille

Le nombre de clients ou l’ordre de grandeur des encours donne beaucoup de contexte.

Transformer le CV en catalogue de produits

Le recruteur doit comprendre votre démarche de conseil.

Surévaluer ses compétences fiscales ou juridiques

Distinguez votre rôle de celui des experts spécialisés.

Ne montrer que les ventes

La fidélisation, la découverte client et le suivi patrimonial sont également importants.

Oublier la conformité

Elle fait partie du contexte professionnel.

Utiliser un titre plus senior que son poste réel

Gardez votre véritable intitulé et montrez votre progression.

Conseiller en gestion de patrimoine : ce que montrent les données récentes

Le métier Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine – code ROME C1205 arrive en 48e position du classement CVReader croisant le volume de profils candidats récents avec celui des offres France Travail.

Sur les périodes étudiées :

• 50 profils candidats correspondant au métier apparaissent parmi les CV récents analysés par CVReader ;
• 424 offres France Travail correspondant au code ROME C1205 ont été observées sur la période retenue.

Méthodologie

Les statistiques rapprochent :

• les CV analysés par CVReader au cours des 3 derniers mois ;
• les offres France Travail des 30 derniers jours.

Ces périodes correspondent respectivement à un vivier récent de candidats et à la demande actuelle publiée par les employeurs.

Les volumes ne représentent pas l’ensemble du marché français et ne doivent pas être interprétés comme un ratio direct entre candidats et postes disponibles.

Questions fréquentes sur le CV de conseiller en gestion de patrimoine

Quelles compétences mettre sur un CV de conseiller en gestion de patrimoine ?

Mettez en priorité le bilan patrimonial, la gestion de portefeuille, l’épargne, la retraite, la prévoyance, le développement commercial et les compétences réellement pratiquées avec vos clients.

Quels chiffres mettre sur son CV ?

Le nombre de clients, les encours suivis lorsque communicables, le nombre de nouveaux clients et l’atteinte des objectifs permettent de situer votre expérience.

Comment rédiger une accroche de CV de conseiller patrimonial ?

Précisez vos années d’expérience, votre type de clientèle, la taille du portefeuille et deux ou trois domaines d’expertise.

Faut-il mettre l’assurance-vie et les produits financiers ?

Oui lorsqu’ils correspondent réellement à votre expérience, mais évitez de transformer la rubrique compétences en catalogue de produits.

Comment passer de conseiller bancaire à conseiller patrimonial ?

Mettez en avant votre expérience auprès d’une clientèle patrimoniale, l’analyse des besoins, l’épargne, l’investissement et le développement de portefeuille.

Faut-il mentionner la prospection ?

Oui si le poste comporte une dimension de conquête. Précisez les canaux utilisés et, si possible, les résultats.

Faut-il adapter son CV selon le type d’établissement ?

Oui. Une banque, un cabinet de gestion de patrimoine ou une structure de gestion privée peut accorder une importance différente à la prospection, au portefeuille existant ou à l’expertise patrimoniale.